Executive MBA finantskorraldus – juhtimisstrateegia ja riskid FR ESLSCA Business School

Finantssektor on üks vanemaid, loovamaid, uuenduslikumaid, konkurentsivõimelisemaid ja enim reguleeritud majandusharusid. See areneb pidevalt ja seetõttu leiutab ta end pidevalt uute vahendite, uute protsesside, uute meetodite ja uute tehnoloogiate kaudu.

Mõned näited? Digitaliseerimine, algokauplemine, väärtpaberistamine, krüptovaluutad.

Kui kõik muu on võrdne, on finantstegevused traditsiooniliselt esindatud teljel „Front Office – Middle office – Back office“, mis on selle tegevuse selgroog.

Executive MBA finantstehnoloogias – juhtimisstrateegia ja riskid peaks võimaldama teil mõista selle valdkonna väljakutseid, omandades selle "ees-keskselja" telje põhialused, aga ka keskenduda juhtimistehnikatele. – eelkõige piirangute korral. ja sellest tulenevad kauplemistehnikad varaklasside kaupa, muu hulgas riskimaandamise optimeerimine.

Kellele koolitus on mõeldud?

See koolitus on mõeldud peamiselt:

• Kõigile inimestele, kes soovivad omandada juhtimisalase töökogemuse
• Kõigile inimestele, kes soovivad täiendada erialast kursust (ees ja keskel)
• Kõigile inimestele, kes soovivad - näiteks kutsealase liikuvuse raames - omandada või üle vaadata isiklikud või ametialased põhimõisted (ees, keskel, taga)
• Kõigile praegu ametis olevatele isikutele (juhtimisassistent, kaubandusassistent), kes soovivad oma karjääri kiirendada,
• Kõigile, kes soovivad uuendada (ees, keskel, taga)
• Kõigile inimestele, kes peavad turgudel positsioone juhtima isiklikult või ametialaselt

Kursuse programm

See programm peab võimaldama omandada häid turutavasid , õiget sõna, õigeid võrdlusaluseid ja reflekse, aga ka arendama analüüsimis- ja sünteesitunnet ning lõpuks peab võimaldama tegutseda määratletud kontekstis.

Moodul 1: varade / finantsinstrumentide tüpoloogia

See moodul peaks võimaldama mõista portfelli investeeritud varade varaklassi ja alamvaraklassi.

• Sularaha
• Omakapital ja omakapitali moodi (CFD, BSA)
• Kohustused
• Tuletisinstrumendid (organiseeritud turg ja börsivälised tehingud)
• Edasimisleping
• Tulevane leping
• Optsioonileping
• Vahetusleping
• Krediidituletisinstrumendid ja struktureerimine
• Forex (Spot, Fwd, ndf) ja krüptovaluutad
• Rahaturg
• Rahaturu funktsioonid
• Vahendid / tooted (Repo, pöördrepo, valuuta laenamine / laenamine, TBill, CP, NEUCP)

Moodul 2: Finantsvarade modelleerimine ja hindamine

Selle mooduli eesmärk on selgitada turul olevaid standardmudeleid.

• Kaasaegne portfelliteooria
• CAPM
• APT meetod

Moodul 3: portfellihalduse tüpoloogiad

See moodul peaks võimaldama teil tutvuda traditsiooniliste ja uute turukorraldusmeetoditega.

• Traditsiooniline passiivne juhtimine (või võrdlusaluste haldamine)
• Aktiivne juhtimine (võrdlusaluse parem tulemus)
• Aktsiad, võlakirjad, rahalised vahendid, hajutatud fondid
• "Alt-üles" ja "ülalt-alla" juhtimine
• Sündmustele orienteeritud juhtimine
• Alternatiivne juhtimine
• Suunajuhtimine
• Kvantitatiivne juhtimine

Moodul 4: Juhtimise seirenäitajate modelleerimine

See moodul peaks võimaldama juhil / kauplejal oma juhtimise parameetreid kontrollida / kohandada.

• Tulemusnäitajad
• Toimivuse omistamine
• Rahahaldusvahendid

Moodul 5: Endogeensete riskide modelleerimine juhtkonnale

Selle mooduli eesmärk on kvantifitseerida juhtkonna poolt seatud riskide olemust.

• Riskijuhtimise tööriistad
• Portfelli stressitööriistad (volatiilsus / standardhälve; kovariatsioon / dispersioon; beeta; VAR-väärtus ohus; korrelatsioon; tundlikkus; CVAR; IVAR)

Moodul 6: Juhtkonnale eksogeensete riskide modelleerimine

See moodul peaks aitama tuvastada riskid, mis võivad juhtimist oluliselt halvendada

• Tururisk ja tõhusus
• Likviidsusrisk
• Krediidirisk
• Operatsioonirisk

Moodul 7: Portfellihaldus ja varahaldusvahendid

See moodul tuvastab turu spetsialistide funktsionaalse universumi.

• Tellimuste haldamise platvormid: OMS / EMS, PMS
• Hindajad (tootluskõverad, optsioonid, vahetuslepingud)
• Turu võrdlusaluste finantsplatvormid (nt FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
• Turuandmed (nt Reuters, Bloomberg)
• Excel, VBA, SQL, Python

Moodul 8: Juhtimine ja vastavus

See moodul annab ülevaate turu spetsialistidele kehtestatud regulatiivsetest kohustustest.

• Finantsaruandlus
• Määrus
• vastavus

Moodul 9: Ettevõtetehingud ja pangandus

See moodul loetleb juhtkonna sõltuvused seoses tegevuse lõpetamisega.

• Kauplemise kliiring
• Sobitamine ja kinnitamine
• Tagatise haldamine
• Riigikassa toimingud

Võimalused

Executive MBA finantskorralduse - juhtimisstrateegia ja riskide kursuse eesmärk on pakkuda juurdepääsu kutsealadele:

• Investeerimispangandus (turutegemine, turu korraldajad, struktureerimine)
• Turu rahastamine (traditsiooniline alternatiivne juhtimine)
• Custody poolt
• CIB ja juhtimisalane nõustamine